Avant de commencer

En début de déploiement avec un(e) consultant(e) Lucca ou bien en cours d'année, suite à des comités de fixations d’objectifs, vous serez peut-être amenés à importer des objectifs sur la période en cours.

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour un import simple.

Nous recommandons d'effectuer un premier essai sur la base de test avant de procéder à l'import "réel". Pour info, aucune notification n'est envoyée aux collaborateurs lors des imports. 

Les étapes à suivre

Compléter le modèle de fichier d'import

  • Récupérer le fichier d'import prêt à remplir (Télécharger le modèle). Il s'agit du format complet, avec toutes les informations possibles à importer sur les objectifs. Un format plus léger est disponible au paragraphe en-dessous
Attention, ces fichiers doivent être au format CSV (encodage UTF-8).  Vous pouvez également exporter le fichier depuis votre base. Attention le format UTF-8 rencontre quelques soucis avec les majuscules, si votre fichier ne passe pas, veillez à vérifier que vos logins sont bien en minuscule (dans votre fichier et sur la base). 
  • Remplir les colonnes du fichier d'import

EXCEL_TSStM49zna.png

    • PeriodeCode : indiquez la période concernée par cet objectif
          - Annuel : 2021
          - Trimestriel : année + numéro du trimestre (ex : 2021Q1)
          - Semestriel : année + numéro du semestre (ex : 2021S1)
          - Mensuel : année + numéro du mois (ex : 202101)
    • Name : indiquez le titre de l'objectif
    • CompletionLevel : indiquez le % d'atteinte de l'objectif
    • Weight : si vous souhaitez importer des objectifs pondérés, ajouter à votre fichier une colonne avec le titre weight et indiquez-y la pondération souhaitée.
    • StepName : indiquez le nom des étapes
      StepCompletionLevelTarget : indiquez le % d'atteinte de l'étape 

Exemple de format minimal en 3 colonnes. Ce sont les 3 informations obligatoires pour importer des objectifs :

      • Login;PeriodCode;Name
      • mcurie@nobel.fr;1911;Publier une thèse sur le Radium
      • mcurie@nobel.fr;1911Q1;Découvrir le Radium
      • mcurie@nobel.fr;1911Q1;Découvrir le Polonium

Si vous souhaitez importer plusieurs objectifs pour un même collaborateur sur une même période, il suffit d'ajouter une ligne par nouvel objectif.

Tester et importer le fichier

  1. Se connecter sur la base de test en tant qu'administrateur
  2. Aller dans l'onglet "Objectifs" > "Paramétrage" et chercher les options d'import.
  3. Déposer le fichier contenant les objectifs à importer
    chrome_E2ARoSK6Fl.png
  4. Le cas échéant, corriger les erreurs grâce aux messages qui vous seront indiqués en cas d'anomalie. Une fois le fichier corrigé, vous pouvez à nouveau tester l'import.
  5. Vérifier que les bons objectifs sont importés aux bons collaborateurs, vérifier les totaux via le Tableau de bord.

Après l'import en base de test, si vous êtes satisfait, vous pouvez importer ce même fichier dans votre base de production.

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