Importer des objectifs

Avant de commencer

En début de déploiement avec un consultant Lucca ou bien en cours d'année, suite à des comités de fixations d’objectifs, vous serez peut-être amenés à importer des objectifs sur la période en cours.

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour un import simple.

Les étapes à suivre

Compléter le modèle de fichier d'import

• Récupérer le fichier d'import prêt à remplir (Télécharger le modèle). Il s'agit du format complet, avec toutes les informations possibles à importer sur les objectifs. Un format plus léger est disponible au paragraphe en dessous.
  Attention, ces fichiers doivent être au format CSV (encodage UTF-8).  Vous pouvez également exporter le fichier depuis votre base. Attention les formats rencontrent quelques soucis avec les majuscules, si votre fichier ne passe pas, veillez à vérifier que vos logins sont bien en minuscule (dans votre fichier et sur la base). 

  Voici le format d'enregistrement à utiliser selon le logiciel que vous utilisez :

  • Microsoft Excel : enregistrez votre fichier au format CSV UTF-8
  • Remplir les colonnes du fichier d'import

  

  • • PeriodeCode : indiquez la période concernée par cet objectif
          - Annuel : 2021
          - Trimestriel : année + numéro du trimestre (ex : 2021Q1)
          - Semestriel : année + numéro du semestre (ex : 2021S1)
          - Mensuel : année + numéro du mois (ex : 202101)
    • Name : indiquez le titre de l'objectif
    • CompletionLevel : indiquez le % d'atteinte de l'objectif
    • Weight : si vous souhaitez importer des objectifs pondérés, ajouter à votre fichier une colonne avec le titre weight et indiquez-y la pondération souhaitée.
    • StepName : indiquez le nom des étapes
      StepCompletionLevelTarget : indiquez le % d'atteinte de l'étape 

  Exemple de format minimal en 3 colonnes. Ce sont les 3 informations obligatoires pour importer des objectifs :

  • • • Login;PeriodCode;Name
      • mcurie@nobel.fr;1911;Publier une thèse sur le Radium
      • mcurie@nobel.fr;1911Q1;Découvrir le Radium
      • mcurie@nobel.fr;1911Q1;Découvrir le Polonium

  Si vous souhaitez importer plusieurs objectifs pour un même collaborateur sur une même période, il suffit d'ajouter une ligne par nouvel objectif.

  Tester et importer le fichier

  1. Se connecter sur la base de test en tant qu'administrateur
  2. Aller dans l'onglet "Objectifs" > "Paramétrage" et chercher les options d'import.
  3. Déposer le fichier contenant les objectifs à importer
     
  4. Le cas échéant, corriger les erreurs grâce aux messages qui vous seront indiqués en cas d'anomalie. Une fois le fichier corrigé, vous pouvez à nouveau tester l'import.
  5. Vérifier que les bons objectifs sont importés aux bons collaborateurs, vérifier les totaux via le Tableau de bord.

  Après l'import en base de test, si vous êtes satisfait, vous pouvez importer ce même fichier dans votre base de production.

  Seuls les objectifs individuels sont importables pour le moment.