Exclure des bénéficiaires ou définir des exceptions

Avant de commencer

Par défaut tous les collaborateurs des établissements du réglementaire sont considérés comme bénéficiaires.

Vous pouvez ajouter des règles d'exclusion pour exclure certains collaborateurs. Trois critères d'exclusion sont disponibles : 

• Choix d'un ou plusieurs départements
• Choix d'un ou plusieurs CSP
• Choix d'un ou plusieurs collaborateurs

Vous pouvez aussi définir des exceptions par collaborateur par rapport à la date de début de service du règlementaire ou du type de titre (papier ou dématérialisé) par rapport au type de titres par défaut pour l'émetteur.

Pour plus de détails sur la création d'un réglementaire, vous pouvez consulter cette page : Définir les règles pour la distribution.

Exclure un collaborateur 

Vous pouvez exclure un collaborateur directement à partir de la liste des bénéficiaires :

1. Ouvrez le menu Paramétrage.
2. Ouvrez votre réglementaire.
3. Ouvrez le 2ème onglet "Bénéficiaires".
4. Cliquer sur l'icône à droite sur la ligne du collaborateur à exclure.

Ajouter une règle d'exclusion 

Pour restreindre la liste des bénéficiaires, vous pouvez ajouter une ou plusieurs règles d'exclusion, :

1. Ouvrez le menu Paramétrage.
2. Ouvrez votre réglementaire.
3. Ouvrez le 2ème onglet "Bénéficiaires".
4. Cliquez sur le bouton "Ajouter une règle d'exclusion" puis "Ajouter un critère".

Choisissez un critère (par exemple "département") puis la valeur de ce critère (par exemple "Consulting"), le nombre et la liste des collaborateurs concernés qui sera exclu des bénéficiaires sont affichés.

Cliquez sur "Exclure ces X personnes et valider la règle" pour valider l'exclusion de ces bénéficiaires.

Vous pouvez combiner les critères d'exclusion, comme par exemple "Département" et "CSP".

Vous pouvez combiner plusieurs règles d'exclusion (par exemple un département pour un établissement donné).

Les règles d'exclusion actives sont indiqués au niveau de la liste des bénéficiaires.

Définir une exception par collaborateur

Vous pouvez aussi définir des exceptions par collaborateur par rapport à la date à partir de laquelle le collaborateur doit obtenir des titres-restaurant ou du type de titre (papier ou dématérialisé).

Les exceptions suivantes peuvent être gérées :

• Date de début de service (par rapport à la date de début du contrat du collaborateur)
• Type de titre : papier ou dématérialisé (par rapport au type de titres par défaut pour l'émetteur)

Pour définir une exception par collaborateur :

1. Ouvrez le menu Paramétrage.
2. Ouvrez votre réglementaire.
3. Ouvrez le 2ème onglet "Bénéficiaires".
4. Pour le collaborateur pour lequel vous souhaitez définir une exception, cliquez sur la roue crantée bleu.

Puis choisissez une date de début de service ultérieure ou le type de titre "Papier" si le collaborateur ne souhaite pas de titres dématérialisés.

Vous pouvez réinitialiser la valeur du réglementaire (date ou type de titre) en cliquant sur le lien bleu.

Pour les collaborateurs ayant des exceptions par rapport au règlementaire, un point bleu est indiqué à côté de la valeur qui diffère (date de début de service ou type de titre).