Avant de commencer
Dans le cadre de la fermeture du connecteur SogécarteNet par Powens, nous avons mis en place la possibilité d'importer les dépenses extraites de votre interface bancaire directement dans Cleemy Notes de frais. Voici comment faire.
Récupération du relevé
Depuis https://www.sogecartenet.fr/, accès gestionnaire, dans Dépenses entreprise / Recherche opérations:
Sélectionner les dates du relevés et récupérer le fichier excel.
Format du relevé
Modification du relevé
En partant du relevé récupéré comme indiqué, il faut supprimer les 3 premières lignes du fichier d'import et l'enregistrer au format CSV.
Identification des collaborateurs
Afin d'associer les bonnes dépenses au bon collaborateur, il faut renseigner le champ CB personnelle dans la fiche utilisateur avec le numéro de la carte (comme il figure sur le relevé) - Nom (comme il figure sur le relevé).
Import du relevé
Il vous suffit d'importer le fichier dans le module correspondant:
Vous n'avez pas accès au module? Contactez nous via le formulaire du support.
Attention - Limites
Le rapprochement automatique des dépenses entre une dépense et un justificatif n'est pas disponible avec le module d'import.