Avant de commencer
Les listes de comptes sont principalement utilisées pour limiter la visibilité pour certains collaborateurs à certains comptes.
Les listes de comptes sont accessibles dans Paramétrage > Comptes > Gérer les listes de comptes :
Créer une nouvelle liste de comptes
- Cliquez sur le bouton Créer une liste
- Nommez la liste
- Sélectionnez les comptes
- Enregistrez votre nouvelle liste en cliquant sur Créer
Modifier une liste de comptes
- Cliquez sur la liste à modifier
- Cliquez sur Modifier la liste de comptes
- Cochez/décochez les comptes à ajouter/retirer
- Enregistrez
Supprimer une liste de comptes
- Cliquez sur la liste de comptes à supprimer
- Cliquez sur la poubelle à droite
- Confirmez la suppression
Comment rendre la liste de comptes disponible aux collaborateurs concernés ?
1er cas : tous vos collaborateurs d'un même rôle principal sont concernés (exemple rôle Utilisateur) :
- Rendez-vous dans la roue crantée > Rôles
- Sélectionnez le rôle du ou des collaborateurs concernés
- Sélectionnez la liste de comptes associée à la permission "Poser et annuler une absence" :
2ème cas : tous les collaborateurs d'un même rôle principal ne sont pas concernés (exemple les heures de délégation pour les élus CSE) :
- Décochez "Compte disponible pour les collaborateurs" dans le paramétrage du ou des comptes de la liste de comptes :
- Rendez-vous dans la roue crantée > Rôles
- Créez un rôle secondaire pour la population de collaborateurs ayant droit de voir la liste de comptes (par exemple "Elus CSE")
- Sélectionnez la liste de comptes associée à la permission "Poser et annuler une absence" :
- Pensez à ajouter le rôle secondaires aux collaborateurs concernés directement depuis le nouveau rôle secondaire > onglet Utilisateurs :