Avant de commencer
La fonctionnalité de délégation de Cleemy Notes de frais permet de transférer automatiquement les notes de frais soumises à votre approbation à un autre utilisateur, pendant vos congés, sur une période personnalisée ou de manière permanente.
Activer la délégation
La délégation s'active sur la page délégation de l'interface "Mon Compte", à laquelle vous pouvez notamment accéder depuis l'onglet d'approbation de Cleemy Notes de frais.
Cette délégation peut également se décider en cliquant sur le lien qui est proposé aux personnes ayant la permission de valider des notes de frais dans le menu "Approbation".
Lorsqu'une note de frais à valider vous parvient, que vous avez activé la délégation et que nous sommes durant la période de délégation, elle sera automatiquement transférée à votre délégataire.
À cette occasion, le déclarant, le délégataire et vous-mêmes serez notifiés.
Notions à connaître
Vous pouvez déléguer vos droits à n'importe quel utilisateur. S'il n'a pas habituellement accès à l'onglet d'approbation, un accès lui sera automatiquement ouvert tant qu'il aura des frais à valider. C'est notamment pratique si vous déléguez à votre assistant.
Si votre délégataire a lui-même une délégation active, la note de frais ne sera toutefois pas transférée une seconde fois.
La délégation par établissement
Il est possible en tant qu'administrateur de définir un périmètre pour la délégation de sorte que les utilisateurs n'aient accès qu'à certains collaborateurs pour déléguer l'approbation de leurs notes de frais, absences et feuilles de temps.
Pour procéder à cette modification, il faut être administrateur et avoir accès aux rôles en suivant la procédure suivante :
