Crear una regla de recomendación

Para crear y consultar una regla, asegúrese de disponer de las autorizaciones correspondientes (haga clic aquí para obtener más información). 

¿Qué es una regla y por qué hay que crearla?

Las reglas permiten que el asistente de recomendaciones le sugiera las evaluaciones que se deberían llevar a cabo. Para ello, debe indicar al asistente de recomendaciones en qué casos deben tener lugar las evaluaciones según la política de su empresa y el marco jurídico que sigue.

Hay dos tipos de reglas:

  • Las reglas puntuales, que permiten recomendar evaluaciones que el trabajador solamente debería llevar a cabo una vez. Por ejemplo, una evaluación del final del período de prueba o un informe de descubrimiento, que se deben realizar tres meses después de la incorporación de un trabajador. 
  • Las reglas recurrentes, que permiten recomendar las evaluaciones que un mismo trabajador debería llevar a cabo varias veces, según un intervalo de tiempo.  

Para que el asistente de recomendación le sugiera las evaluaciones correctas, es primordial que se etiqueten correctamente las categorías de sus campañas. De hecho, una regla se basa en las mismas categorías que las de la campaña. 

Ejemplo: Creo una regla para realizar las evaluaciones profesionales cada dos años a partir de la fecha de inicio de contrato. María ya realizó una evaluación profesional hace tres semanas, pero esa campaña no tiene categoría. En ese caso, el motor de recomendaciones no podrá detectar que María haya realizado una evaluación profesional hace poco y generará una recomendación incorrecta para ella.

Crear una regla recurrente

A continuación, complete los campos para configurar la regla que permitirá identificar a la persona que debe realizar las revisiones a los 6 años y en qué fecha. Si no se ha realizado ninguna evaluación en esta categoría, el motor se basará en la fecha de referencia seleccionada (por ejemplo, «fecha de inicio de contrato»). De lo contrario, se basará en la fecha de la última evaluación en esa categoría. 

Los filtros ayudan a refinar la población correspondiente.

Crear una regla puntual

Una regla puntual se configura de la misma manera, pero con un dato extra: la fecha de activación.

La fecha de activación representa la fecha a partir de la cual el motor tiene en cuenta la regla. No aparecerán todas las evaluaciones que se deberían haber realizado antes de esa fecha y sí aparecerán todas las evaluaciones que se deberían hacer después de esa fecha. 

Por ejemplo, si implementa una nueva política sobre el informe de descubrimiento y no quiere que sus antiguos trabajadores que no han realizado el informe de descubrimiento sean recomendados, no debe indicar una fecha en el pasado, sino la fecha del día. Por el contrario, si quiere asegurarse de que todos sus trabajadores (incluidos los antiguos) hayan realizado su informe de descubrimiento, puede elegir una fecha de activación en el pasado.

Si el motor no tiene en cuenta a un trabajador, eso no se debe a que se haya incorporado antes de la fecha de activación de la regla. De hecho, el motor no compara la fecha de activación de la regla con la fecha de inicio de contrato del trabajador, sino con la fecha teórica en la que se debería haber realizado su evaluación. 

Por ejemplo, si Valentín se incorporó el 1 de enero de 2022 y, según su regla, debe realizar una evaluación tres meses después de la fecha de inicio de su contrato y la fecha de activación de la regla es el 1 de febrero de 2022, en ese caso Valentín será recomendado para el 1 de abril de 2022.

Editar y eliminar una regla

  • El título, los filtros, las fechas y la categoría de una regla se pueden editar, pero usted no puede cambiar el tipo de regla. No se puede cambiar una regla puntual a una regla recurrente, y viceversa. 

  • Si quiere eliminar una regla, las evaluaciones ya programadas no se eliminarán, pero perderá las recomendaciones asociadas a esa regla.

Ejemplos de reglas

A continuación se presentan varios ejemplos de reglas que puede adaptar según su empresa. 

En el caso de las reglas puntuales:  

  • Evaluación del final del período de prueba: 3 meses después de la fecha de inicio de contrato. 
  • Evaluación de cese: 1 mes después de la fecha de finalización del contrato.
  • Informe de descubrimiento: 1 mes después de la fecha de inicio de contrato.

En el caso de las reglas recurrentes: 

  • Evaluación profesional: cada 2 años a partir de la fecha de inicio de contrato.
  • Evaluación anual: cada año a partir de la fecha de inicio de contrato.

Ahora que ya ha creado sus reglas, puede seguir las recomendaciones asociadas. 

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