Crear una regla de recomendación

¿Qué es una regla y por qué debemos crearla?

Las reglas permiten que el asistente de recomendaciones te sugiera las evaluaciones que se deberían llevar a cabo. Para ello, debes indicar al asistente de recomendaciones en qué casos deben realizarse las evaluaciones según la política de tu empresa y el marco jurídico que se aplica.

Existen dos tipos de reglas:

• Las reglas puntuales, que permiten recomendar evaluaciones que el empleado solo debería realizar una vez. Por ejemplo, una evaluación del final del período de prueba o un informe de descubrimiento, que se deben realizar tres meses después de la incorporación de un empleado. 
• Las reglas recurrentes, que permiten recomendar las evaluaciones que un mismo empleado debería realizar varias veces, según un intervalo de tiempo. Por ejemplo, las evaluaciones profesionales, que se hacen cada dos años, o las revisiones, que se hacen cada seis años. 

Ejemplo: creo una regla para hacer las evaluaciones profesionales cada dos años a partir de la fecha de inicio de contrato. Carmen ya ha llevado a cabo una evaluación profesional hace tres semanas, pero esa campaña no tiene categoría. En este caso, el motor de recomendaciones no podrá detectar que Carmen ya ha hecho una evaluación profesional hace poco y generará una recomendación incorrecta para ella.

Crear una regla recurrente

Veamos el ejemplo de la revisión a los 6 años. Abre la pestaña de recomendaciones y pulsa en la pestaña Reglas.

A continuación, rellena los campos para configurar la regla que permitirá identificar a la persona que debe realizar las revisiones a los 6 años y en qué fecha. Si no se ha realizado ninguna evaluación en esta categoría, el motor se basará en la fecha de referencia seleccionada (por ejemplo, «fecha de inicio de contrato»). De lo contrario, se basará en la fecha de la última evaluación en esa categoría. 

Los filtros ayudan a refinar la población correspondiente.

Crear una regla puntual

Una regla puntual se configura de la misma manera, pero con un dato más: la fecha de activación.

Por ejemplo, si implementas una nueva política sobre el informe de descubrimiento y no quieres que tus antiguos empleados que no han realizado el informe de descubrimiento sean recomendados, no debes indicar una fecha en el pasado, sino la fecha del día. Por el contrario, si quieres asegurarte de que todos sus empleados (incluidos los antiguos) hayan hecho su informe de descubrimiento, puede elegir una fecha de activación en el pasado.

El hecho de que un empleado haya llegado antes de la fecha de activación de la regla no significa que el motor no lo tenga en cuenta. Esto se debe a que el motor no compara la fecha de activación de la regla con la fecha de inicio del contrato del empleado, sino con la fecha teórica en la que debería prestarse el servicio. 

Por ejemplo, si Pablo se incorporó el 1 de enero de 2022 y, según su regla, debe realizar una evaluación tres meses después de la fecha de inicio de su contrato y la fecha de activación de la regla es el 1 de febrero de 2022, en ese caso Pablo será recomendado para el 1 de abril de 2022.

Editar y eliminar una regla

• El título, los filtros, las fechas y la categoría de una regla se pueden editar, pero no puedes cambiar el tipo de regla. No se puede cambiar una regla puntual a una regla recurrente, y viceversa. 

• Si quieres eliminar una regla, las evaluaciones ya programadas no se eliminarán, pero perderás las recomendaciones asociadas a esa regla.

¿Qué debo hacer si la norma se aplica a empleados sin fecha de antigüedad?

Para que el asistente pueda tener en cuenta las fechas de antigüedad en sus cálculos, debes introducirlas en los expedientes de Portal RR. HH. de sus empleados, ya sea manualmente o mediante una importación, tal y como se indica en esta ficha de ayuda.  

Buenas prácticas en la creación de reglas

• No multipliques las reglas que respondan a un mismo caso de uso. Si tienes administradores en establecimientos diferentes que siguen la misma regla, puedes crear una única regla y cada administrador solo verá en esa regla a los empleados que estén en el perímetro de su autorización «Crear una campaña y administrar las campañas cuyo responsable está dentro del perímetro». Podrás crear hasta 25 reglas. 
  
  
• Administra la revisión a los 6 años y la tercera evaluación profesional en dos evaluaciones diferentes. Te recomendamos que crees dos reglas diferentes para la revisión a los 6 años y las evaluaciones profesionales, y que separes bien el contenido de estos dos casos de uso en dos evaluaciones, con el fin de que el asistente de recomendaciones identifique a los empleados que deben llevar a cabo su revisión a los 6 años.

Ejemplos de reglas

A continuación, se presentan varios ejemplos de reglas que puedes adaptar según tu empresa. 

En el caso de las reglas puntuales:  

• Evaluación al final del período de prueba - 3 meses después de la fecha de inicio del contrato 
• Evaluación de cese de empleado - 1 mes antes de la fecha de finalización del contrato
• Informe de descubrimiento - 1 mes después de la fecha de inicio del contrato

En el caso de las reglas recurrentes: 

• Evaluación profesional - cada 2 años a partir de la fecha de antigüedad
• Evaluación de evaluación de los 6 años - cada 6 años a partir de la fecha de antigüedad
• Evaluación anual - cada año a partir de la fecha de antigüedad

Ahora que has creado tus reglas, puedes seguir las recomendaciones asociadas.