Antes de empezar
Al comienzo del despliegue o durante el año, puede que tengas que importar objetivos personales en masa para el período actual. Del mismo modo, podrías tener que exportar los objetivos por empleados concretos o una población en particular.
Nota: los objetivos de equipo no se pueden importar, pero sí se pueden exportar.
Etapas que se deben seguir para importar objetivos personales
1 - Recuperar el archivo de importación listo para su cumplimentación
2 - Rellenar el archivo
Se trata del formato completo, con toda la información que se puede importar en los objetivos individuales, pero solo hay que cumplimentar obligatoriamente tres columnas (como se detalla a continuación).
Login (dato obligatorio): el nombre de usuario es el dato que permite identificar a tus empleados en el entorno de Lucca. Eso te permitirá asociar los objetivos a su espacio. Para recuperar los nombres de usuario de los empleados, ve a la pestaña Empleados con ayuda de esta ficha de ayuda explicativa.
PeriodeCode (dato obligatorio): indique el período en el tiempo en el que, en teoría, debe realizarse el objetivo. Estas son las diferentes periodicidades que puedes cumplimentar.
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- Anual: introducir el año con el formato AAAA (p. ej., 2021).
- Trimestral: año + número de trimestre (p. ej., T12021).
- Semestral: año + número de semestre (p. ej., S12021).
- Mensual: año + número de mes (p. ej., 012021)
Nota: un objetivo solo puede tener una periodicidad.
Name (dato obligatorio): indica el título del objetivo (p. ej., Desplegar un software de Portal RR. HH. en la sociedad).
CompletionLevel (optativo): indica el número porcentual alcanzado del objetivo si el objetivo está avanzado, si no, estará a 0 de manera predeterminada.
Weight (optativo): si tienes objetivos ponderados, indica aquí la ponderación deseada.
StepName (optativo): indica el nombre de las etapas del objetivo. (p. ej.elegir un software de Portal RR. HH.)
StepCompletionLevelTarget (optativo): si has añadido una o más etapas al objetivo, indica el porcentaje de consecución de la etapa.
Ejemplo de formato mínimo con las 3 informaciones obligatorias para importar los objetivos:
Si deseas importar varios objetivos para un mismo empleado en un mismo período, basta añadir una línea por nuevo objetivo.
💡Observación: no es posible editar el progreso o el contenido de un objetivo existente a través de una importación. Volver a importar un objetivo con el mismo título creará un nuevo objetivo. No obstante, siempre puedes eliminar un archivo importado.
3 - Una vez completado, guarda el archivo y comprueba que el formato es un CSV (codificación UTF-8).
4 - Comprueba que las periodicidades elegidas se activen correctamente.
En la pestaña Configuración de los objetivos > Configuración: selecciona únicamente las periodicidades en las que están tus objetivos.
5 - Comprobar e importar el archivo
A continuación, aún en la pestaña Configuración y en la pestaña Importación de los objetivos personales, guarda el archivo que contiene los objetivos que hay que importar como se muestra a continuación.
Si procede, corrige los errores mediante los mensajes que se te indicarán en caso de fallo.
Nota: el archivo debe estar en formato CSV (codificación UTF-8). Aviso: los formatos tienen algunos problemas con las mayúsculas. Si el archivo no se acepta, comprueba que los datos de inicio de sesión estén en minúscula (en el archivo y en la base). No dudes en consultar esta ficha de ayuda sobre este tema para obtener más información.
A continuación, valida tu importación. No se ha enviado ninguna notificación a los empleados durante las importaciones.
Verificar a continuación los objetivos importados a través de la pestaña Cuadro de mando.
Etapas que se deben seguir para exportar objetivos
Exportación de los objetivos personales
Para exportar los objetivos de un empleado, sigue estas etapas:
1. Ve a la pestaña «Objetivos» > «Mis objetivos».
2. Selecciona el empleado cuyos objetivos desea exportar (puedes ser tú mismo).
3. Pulsa el botón «Exportar los objetivos (formato xlsx)» para descargar el archivo de exportación.
Exportar objetivos de equipo
Para exportar los objetivos del equipo, sigue estas etapas:
1. Ve a la pestaña «Objetivos» y «Equipo».
2. Selecciona el filtro en función del nivel de jerarquía deseado
3. Pulsa el botón «Exportar los objetivos (formato xlsx)» para descargar el archivo de exportación.
Resolver los problemas de codificación de Mac iOS/Microsoft Windows
Si alternas entre ordenadores con sistemas distintos, Mac iOS o Microsoft Windows, por ejemplo, los archivos de importación a veces se pueden codificar automáticamente en un formato incorrecto.
Si tienes los problemas siguientes:
– un mensaje de error durante la importación
– caracteres extraños en lugar de acentos
La solución consiste en codificar su archivo en el formato correcto.
1) Primera opción: utilizar Excel
En primer lugar, crea un nuevo archivo en blanco. Luego pulsa en «Datos» y «Obtener datos a partir de un archivo de texto /CSV».
A continuación, selecciona el archivo problemático: se abrirá una ventana con una vista previa de los datos.
Cambia el formato de origen del archivo a UFT-8 y luego pulsa en «Transformar».
Comprueba que los acentos sean correctos y guarda los cambios.
Una nueva página de clasificación se cumplimentará con los datos correctos. Ya solamente tienes que guardar el archivo nuevo, asegurándote de seleccionar el tipo de archivo correcto en formato CSV (separado por puntos y comas).
La importación de ese nuevo archivo en Poplee Desempeño se puede llevar a cabo sin errores.
2) Segunda opción: utilizar Notepad +++
Notepad ++ es un editor de texto y código fuente que se debe utilizar con Microsoft Windows. Se utiliza en programación y permite cambiar fácilmente la codificación de un archivo.
Para descargarlo, puedes visitar el sitio oficial aquí.
Una vez instalado Notepad, ejecútalo y abre el archivo.
Pulsa en la pestaña «Codificación» en la parte superior de la pantalla y selecciona «Convertir en UTF-8-BOM».
Guarda el archivo y luego impórtalo en Poplee Desempeño (pestaña Objetivos > Configuración).