Modificar los saldos de varios empleados

Antes de empezar

Puede modificar los contadores de varios empleados a través del módulo"Crédito/Débito".

• Manualmente (para una puesta a cero del contador, un crédito o débito idéntico para la población objetivo).
• Mediante la importación de un fichero (para abonar o cargar importes específicos para cada empleado)

Nota: si desea ajustar la adquisición o los saldos en relación con la nómina, utilice el módulo específico Comparar con la nómina.

Modificación manual de los contadores

Para modificar los contadores o ponerlos a cero, vaya al módulo deajuste manual colectivo .

1. Seleccione la población afectada Seleccione: puede jugar con los filtros para afinar su selección según un departamento específico o un perfil de adquisición, por ejemplo. En la parte derecha de la pantalla, encontrará la lista de empleados afectados por la población seleccionada. Puede editar esta selección utilizando las casillas de verificación.

2. A continuación, seleccione la acción a realizar;

• Elija la cuenta que desea trasladar (lista desplegable)
• Elija la acción que desea aplicar (abonar o cargar un importe, poner a cero un contador, transferir derechos, limitar o imponer un saldo específico)
• Introduzca un texto (campo libre - le recomendamos que introduzca aquí el motivo de esta acción. No dude en ser lo más preciso posible: "Puesta a cero", "Día libre", etc.)

3. Antes de validar la acción Si selecciona la opción "en curso", se le ofrecerá una vista previa que muestra el impacto de su manipulación en los saldos de la población seleccionada.

• Cambie la fecha de la entrada si lo desea, utilizando el campo "Publicado hasta" (por defecto, es la fecha actual)
• Haga clic en Guardar para validar el ajuste.

 

Importar un archivo

Puede cargar un archivo que contenga los importes que deben abonarse o cargarse para cada empleado. Esto puede utilizarse, por ejemplo, para inicializar los contadores. Para ello, vaya al módulo de importaciones .

El valor importado no sobrescribe el saldo de la cuenta, sino que lo abona (o lo carga si el importe es negativo).

Formato de archivo

El formato esperado es un archivo CSV con punto y coma (codificación UTF-8) o Excel (.xlsx).

Los usuarios pueden ser identificados por su institución y número de personal o por su nombre de usuario. Uno de los dos métodos es obligatorio.

Por lo tanto, el archivo debe tener las siguientes columnas:

• Institución (opcional): nombre o código (si se identifica por institución/número de registro)
• Número de personal (opcional): número de nómina del empleado (si se identifica por establecimiento/registro)
• Login (opcional): login del empleado (si se identifica por login)
• Nombre
• Nombre
• Cuenta n°1
• Cuenta n°2
• Cuenta nº 3
• ...

El archivo debe contener al menos una columna de cuenta. No hay límite en el número de cuentas.

Si utiliza los nombres exactos de las cuentas, se reconocerán automáticamente. Si no es así, tendrá que hacer la correspondencia manualmente.

Ejemplo de expediente con identificación por institución y número de personal :

Ejemplo de fichero con identificación por login :

Puede descargar un archivo de muestra haciendo clic en "Descargar un archivo de muestra":

Carga del archivo

Después de cargar el archivo, se comprueba y se muestran las líneas a importar. Si hay algún error, se muestra en la interfaz:

Posibles advertencias (no bloqueo):

• El nombre del empleado no se corresponde con su número de personal o su login: es aconsejable comprobar la línea ya que puede deberse a un error de número de personal o de login.

Posibles errores (bloqueo) :

• No se reconoce la cuenta: no se ha reconocido el nombre de una o varias cuentas, por lo que debe seleccionarse manualmente
• El número de personal no existe o es incorrecto
• El establecimiento es inexistente o incorrecto
• El nombre de usuario no existe o es incorrecto
• Líneas duplicadas (dos líneas para el mismo empleado)
• Se ha introducido un valor para un empleado en una cuenta a la que no tiene acceso (la cuenta introducida no pertenece a la normativa del establecimiento del empleado)
• Se ha introducido un valor para un colaborador para el que el administrador importador no tiene derechos de acceso (establecimiento no presente en su rol o colaborador ausente del perímetro para el que el administrador tiene derecho a comparar)

Para importar las líneas sin error, haga clic en Continuar, luego introduzca una etiqueta y la fecha de contabilización (fecha efectiva de la importación) y haga clic en Guardar.

Historia de la importación

Todas las importaciones son visibles en el historial, accesible desde la página principal del módulo.

Para cada importación, encontrará :

• el archivo importado
• el informe de importación
• el archivo de las líneas en error, si las hay