¿Estás configurando una nueva campaña y el formulario contiene preguntas que están destinadas a algunos empleados únicamente?
Por ejemplo, puedes necesitar:
- Solicitar feedback acerca de la integración a los nuevos empleados que han llegado hace pocos meses
- Destinar una pregunta a algunos empleados con una certificación, una categoría socioprofesional, un tipo de contrato en particular
- Combinar en un solo formulario todas las preguntas para cada departamento, pero adaptando la visibilidad de las secciones a cada uno de ellos, para que todos puedan ver solo las preguntas de su propio departamento.
Al crear las preguntas, puedes emplear los filtros en la pestaña Formulario de la configuración de una campaña.
¿Cómo filtrar una pregunta?
Pasa el ratón sobre la pregunta que hay que filtrar con el fin de hacer aparecer los iconos de duplicación, eliminación y filtros. Para filtrar la pregunta, pulsa en el icono en forma de embudo.
Se abrirá un nuevo componente a la derecha que te permitirá agregar un filtro. Se pueden agregar varios filtros juntos para ajustar la población de destino. Los datos para filtrar provienen de Lucca y otros softwares que pueden estar disponibles en tu plataforma con el tiempo, por ejemplo, Poplee Core HR o Timmi Ausencias.
En la parte inferior de la página verás una sección que resume los filtros aplicados. Más abajo se encuentra el total de los empleados afectados por tu combinación de filtros, como ayuda para verificar la pertinencia del cálculo.
Si pasas el ratón por el resultado, podrás ver el detalle de las personas que se corresponden con los filtros:
Si estás satisfecho con los filtros, no te olvides de hacer clic en «Guardar los filtros».
Aviso: si duplicas esta pregunta, también se duplican los filtros.
Para verificar el estado antes de iniciar la campaña, usa la pestaña «Vista previa» para seleccionar a un empleado afectado por estos filtros.
Los filtros en las secciones y preguntas se aplican en el momento de iniciar la campaña.
Por ejemplo, si un empleado cambia de función (pasa de usuario a mánager), su función no se actualizará en la base. Será necesario reiniciar una evaluación para que se tome en cuenta el cambio.
Utilizar los filtros «Inicio de sesión» y «Mánager»
Filtro Inicio de sesión
El filtro Inicio de sesión solo permite filtrar la pregunta o sección para un empleado concreto. El campo de valor de este dato no se ha ideado para contener varios valores, sino un tronco común o un solo valor.
Si este filtro es obligatorio en la configuración de tu plantilla, puedes:
- Duplicar la pregunta con un filtro por identificador si ello afecta a pocos empleados
- Duplicar la campaña y hacer otra con la pregunta concreta y una población destinataria correspondiente
Filtro Mánager
Si tienes que filtrar una pregunta o sección para que esté disponible:
- Solo para los mánagers de la empresa: hay que utilizar entonces el filtro «Función principal» y seleccionar la función que incluya a tus mánagers (p. ej., función «Mánager»)
-
Solo a determinados mánagers de la empresa: en este caso hay que utilizar el filtro «Mánager» y seleccionar a los mánagers afectados
Utilizar varios filtros
Las condiciones de filtrado son acumulativas(Y).
Si se aplican varios filtros a una misma pregunta, Poplee Desempeño buscará el empleado que satisfaga todos estos criterios.
En el ejemplo anterior, no hay ningún empleado que forme parte, a la vez, del establecimiento Lucca UK y Lucca FR. El filtro no se aplicará a ningún empleado:
Sin embargo, en un mismo filtro puedes indicar varios valores. Por ejemplo, para el filtro «establecimiento» que introduce los valores «Lucca FR» y «Lucca UK» en el mismo filtro, la pregunta se aplicará a los empleados de los establecimientos Lucca FR O Lucca UK.
Si aplicas un filtro a la sección, luego, en las preguntas de esa sección, se filtrarán primero los empleados que tengan derecho a acceder a la sección y luego se aplicará un segundo filtro, correspondiente a la pregunta.