Antes de empezar
Con el módulo de informes puedes explotar los datos de los usuarios y crear informes personalizados. Estos informes te serán muy útiles especialmente para hacer una evaluación de los datos que faltan en las fichas de usuario de los empleados. A partir de los resultados obtenidos de estos informes, podrás crear una campaña de actualización en Poplee.
Este artículo aborda los temas siguientes:
- ¿Cómo crear un informe?
- ¿Cómo añadir/editar los datos disponibles en el informe?
- ¿Cómo filtrar los resultados del informe?
- ¿Cómo visualizar y descargar un informe?
- ¿Cómo guardar el modelo de informe como modelo?
- ¿Cómo compartir un informe?
¿Cómo crear un informe?
En la barra de navegación de la izquierda, ve a Empleados y después a Informes para crear tus propios informes personalizados o acceder a los guardados previamente. Estos informes pueden exportarse en formato CSV y en una carpeta ZIP si contienen archivos adjuntos.
Haz clic en el símbolo «+» para crear tu propio cuadro a partir de la lista de datos.
¿Cómo añadir/editar los datos disponibles en el informe?
Para añadir datos al informe solo tienes que hacer clic en sus etiquetas. Los datos seleccionados aparecerán en la columna de la derecha. También puedes usar el campo de búsqueda para encontrar rápidamente un dato de la lista.
El primer dato de la columna de datos seleccionados coincide con la primera columna del informe, y así en adelante. El dato «Nombre» figura como la primera columna de forma predeterminada. Puedes escoger el orden de las columnas del informe arrastrando y soltando los datos seleccionados.
¿Cómo filtrar los resultados del informe?
El informe muestra los datos de todos los usuarios de forma predeterminada. Puedes ajustar los filtros para que solo muestre una selección de usuarios en particular. El informe solo mostrará a los usuarios que cumplan con todos los criterios.
- Selecciona el dato por el que deseas filtrar a los usuarios
- Selecciona el operador (los operadores varían según los datos)
- Selecciona el valor deseado
Puedes añadir filtros adicionales haciendo clic en el enlace «Añadir un filtro avanzado».
También puedes excluir/incluir los datos de los antiguos empleados (siempre y cuando dispongas del permiso Acceder a los antiguos empleados). Los antiguos empleados no aparecen en el informe de forma predeterminada.
¿Cómo visualizar y descargar un informe?
Una vez hayas seleccionado los datos y los filtros, puedes:
- Mostrar el informe.
- Descargar el informe en formato CSV, compatible con Excel.
- Descargar un archivo ZIP con todos los datos del informe en formato de archivo adjunto (p. ej.: fotos).
Si tu informe está guardado como modelo, puedes acceder a él desde la página de inicio del módulo Informe y desde la lista desplegable «Escoger un modelo».
¿Cómo guardar el modelo de informe como modelo?
Para evitar tener que hacer un mismo informe cada vez, existe la posibilidad de guardar el modelo. Para ello, haz clic en el icono de guardado e introduce el concepto que desees. Una vez guardado el modelo de informe, podrás acceder a él desde la lista desplegable «Escoger un modelo».
¿Cómo compartir un informe?
Al compartir un informe, los usuarios seleccionados pueden usar la versión del informe que has guardado, incluyendo las columnas y los filtros que hayas aplicado. Si editas estos elementos, los cambios se aplicarán a todos los usuarios que usen el informe.
Un informe compartido solo puede ser renombrado o editado por el autor. Los empleados con quienes compartas el modelo pueden duplicarlo para hacerlo suyo
Puedes compartir un informe con un empleado siempre y cuando puedas consultar su nombre completo, pero si este empleado no tiene acceso al módulo de informes, no podrá usarlo. Para darle acceso, deberás editar sus funciones.