Crear y administrar ejes analíticos

Antes de empezar

Los ejes analíticos y sus secciones se crean y modifican en la rueda de ajustes de la parte superior derecha y luego en Ejes analíticos. Para acceder a este menú, debe tener permiso para gestionar los centros de coste. Si no es su caso, pregunte a su administrador o al servicio de asistencia técnica.

En Cleemy, un enlace desde Configuración > imputación analíticas también da acceso a esta interfaz.

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Consulta los ejes y sus secciones

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En el panel izquierdo, puede seleccionar un eje existente y crear otros nuevos. Aquí hay tres ejes, Proyecto, Subproyecto, Centro de costes. Estas etiquetas son arbitrarias.

En la parte derecha, puede ver las secciones del eje seleccionado. Hay 3 en el eje "Proyecto". El botón "Nuevo" permite añadir una nueva sección analítica al eje seleccionado.

Propiedades de un eje

Cada eje tiene una serie de propiedades, que se muestran con el botón "Configuración"

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Las principales propiedades de un eje son las siguientes:

  • El nombre del eje es multilingüe
  • La casilla "Aparece en el registro de usuario" permite definir un valor por defecto para cada empleado en este eje, directamente en su registro de usuario.
  • Un eje puede estar anidado dentro de otro (es decir, su padre). La opción "Definir como sub-eje" se utiliza para gestionar esto. Consulte el capítulo sobre ejes anidados más adelante.
  • Las dos últimas opciones permiten especificar lo que debe mostrarse al usuario cuando introduce los imputaciones analíticas de costes para su gasto: el código, el nombre o ambos.

Propiedades de una sección de contabilidad de costes

Cuando se crea una sección analítica, hay que rellenar varios datos.

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  • Lo más importante es el código: es el valor que se utilizará en las exportaciones contables. Las secciones de un eje deben tener todas un código único.
  • El nombre del proyecto permite mostrar información más significativa a los empleados cuando introducen sus gastos.
  • El acceso puede ser público (todos los usuarios pueden cargar a la sección) o restringido. En este último caso, puede enumerar las personas, los departamentos o las entidades jurídicas que pueden imputar a la sección. Estas restricciones son acumulativas. Por ejemplo, restringido al departamento de "Marketing" y a la empresa "Lucca" significa que todos los empleados de la empresa "Lucca" tendrán acceso a la sección, así como todos los usuarios del departamento de "Marketing", independientemente de su empresa.
  • Una sección puede ser eliminada, pero sólo si no se ha publicado nada en ella. En caso contrario, sólo se puede archivar para que no se puedan realizar nuevas asignaciones en él. Para archivar un eje analítico, puede consultar nuestra hoja de ayuda Archivar un eje analítico.

Análisis anidados

Lucca gestiona las imputaciones anidadas. En el ejemplo siguiente, el eje "Subproyecto" es hijo del eje "Proyecto", las secciones que contiene están vinculadas a las secciones del eje "Proyecto", de modo que los usuarios pueden seleccionar primero el proyecto y luego uno de los subproyectos relacionados con este proyecto.

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Para definir si un eje está anidado dentro de otro, hay que rellenar el campo "Definir como sub-eje" en su interfaz de configuración.

Por defecto, un padre puede tener varios hijos en el sub-eje, pero una sección del sub-eje sólo puede tener un padre. La opción "los artículos pueden tener varios padres" cambia este comportamiento.

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