Crear y administrar ejes analíticos

Antes de empezar

Los ejes analíticos y sus secciones se crean y editan en la rueda de configuración que se encuentra en la parte superior derecha y luego en Ejes analíticos. Para poder acceder a este menú, hay que tener autorización para administrar ejes analíticos. Si no es su caso, presente la solicitud a su administrador o al servicio de soporte

En Cleemy Notas de gastos, un enlace desde Configuración Imputaciones analíticas también permite acceder a esta interfaz.

 

Consultar los ejes y sus secciones

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En el componente de la izquierda, puede seleccionar un eje existente y crear ejes nuevos. Aquí hay tres ejes: Proyecto, Subproyecto y Centro de coste. Estas denominaciones son arbitrarias.

A la derecha puede consultar las secciones del eje seleccionado. En el eje «Proyecto» hay tres secciones. El botón «Nuevo» permite agregar una nueva sección analítica al eje seleccionado.

Propiedades de un eje

Cada eje tiene muchas propiedades, que se pueden visualizar con el botón «Configuración».

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Las principales propiedades de un eje son las siguientes:

  • El nombre del eje es multilingüe.
  • La casilla de verificación «Aparece en la ficha de usuario» permite definir, para cada trabajador, un valor predeterminado en ese eje, directamente en su ficha de usuario.
  • Un eje se puede incorporar a otro (es decir, a su eje principal). La opción «Definir como subeje» permite administrar estas acciones. Consulte a continuación el capítulo sobre los ejes incorporados.
  • Las dos últimas opciones permiten indicar lo que hay que mostrar al usuario cuando este introduce las asignaciones analíticas de su gasto: el código, el nombre o ambos datos.

Los campos adicionales de un eje que se utilizan en Timmi Tiempo son los siguientes:

  • Descripción: se visualiza pasando el cursor sobre una sección analítica (cliente/proyecto/tarea) en Timmi Tiempo.
  • Fecha de inicio y de finalización: permiten limitar la introducción de datos. No se podrá asignar tiempo antes del inicio ni después de la finalización.
  • Responsable: tendrá acceso sistemáticamente a la sección en Timmi Tiempo y también tendrá acceso a las actividades introducidas por otros trabajadores en sus propios proyectos en los informes.

Por lo tanto, la duración y el precio no se utilizan en Timmi Tiempo. (Timmi Proyectos ya no sincroniza esta información).

Propiedades de una sección analítica

Cuando crea una sección analítica, tiene que introducir varios datos.

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  • El más importante es el código: este valor es el que más se utilizará en las exportaciones contables. Todas las secciones de un eje deben tener un código único.
  • El nombre del proyecto permite visualizar una información más ilustrativa para los empleados cuando estos introducen sus gastos.
  • El acceso puede ser público (todos los usuarios pueden introducir datos en la sección) o limitado. En este segundo caso, puede indicar las personas, los servicios o las entidades jurídicas que pueden introducir en la sección. Estas restricciones se acumulan. Por ejemplo, la limitación al servicio «Marketing» y el establecimiento «Lucca» quiere decir que todos los empleados de la empresa «Lucca» podrán acceder a la sección, así como a todos los usuarios del servicio «Marketing», independientemente de cuál sea su empresa.
  • Se puede eliminar una sección, pero solamente si no se ha introducido nada en ella. En el caso contrario, solamente se podrá archivar para que no se puedan introducir nuevos datos en ella. Para archivar un eje analítico, puede consultar nuestra ficha de ayuda Archivar un eje analítico.

Analíticas incorporadas

Lucca gestiona las asignaciones incorporadas. En el ejemplo siguiente, el eje «Subproyecto» se deriva del eje «Proyecto» y las secciones que contiene están asociadas a las secciones del eje «Proyecto», de manera que los usuarios puedan seleccionar en primer lugar el proyecto y, a continuación, uno de los subproyectos correspondientes a dicho proyecto.

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Para definir si un eje se ha incorporado a otro, hay que rellenar el campo «Definir como subeje» en su interfaz de configuración.

De forma predeterminada, un eje principal puede tener varios elementos secundarios en el subeje, pero una sección del subeje solamente puede tener un elemento principal. La opción «Los elementos pueden tener múltiples elementos principales» cambia este comportamiento.

 

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