Lucca Facturas te permite gestionar un directorio de proveedores,en los que se almacenan sus datos (identificaciones, datos bancarios, contactos, etc.). La gestión de los proveedores se efectúa a través del módulo Configuración; Proveedores.
La creación de un proveedor puede realizarse de tres formas diferentes:
- Desde la pestaña configuración.
- Desde el procesamiento de una factura.
- Desde la aprobación de una solicitud de compra.
Añadir un nuevo proveedor
Añadir un nuevo proveedor desde la pestaña configuración
Para crear un nuevo proveedor, pulsa en «Añadir un proveedor» y cumplimenta el formulario detallado a continuación:
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Identificación:
permite introducir la información esencial sobre el proveedor (nombre, país, número de identificación). -
Relacionar una naturaleza o un medio de pago predeterminado:
permite definir una naturaleza o un medio de pago específico predeterminado para cada proveedor. Esto permitirá automatizar el control de las facturas y limitar el riesgo de error en la introducción de las solicitudes de compra. -
Pago:
deben indicarse los datos bancarios del proveedor si deseas pagar las facturas a través de un archivo SEPA. Para ello, deberás proporcionar el IBAN, el BIC y el plazo de pago en días. -
Contactos:
para cada proveedor, es posible designar uno o más contactos. Para crear un contacto, pulsa en Añadir un contacto y cumplimenta el formulario solicitado.
Añadir un nuevo proveedor desde el procesamiento de una factura.
A veces se reciben facturas de proveedores que no figuran en la base de datos. En este caso, puedes crear los proveedores directamente al procesar una factura, sin tener que ir al módulo correspondiente.
Para ello:
- Selecciona la factura correspondiente.
- Elige a un proveedor de la lista (si el proveedor no existe, Lucca Facturas te propondrá crearlo).
- Cumplimenta el formulario de creación de un proveedor.
Nota:la información se cumplimenta previamente con los datos incluidos en la factura.
Crear un proveedor nuevo desde la aprobación de una solicitud de compra.
Cuando un comprador crea una solicitud de compra, debe designar a un proveedor.
Si el proveedor no aparece en la lista, el comprador puede añadirlo manualmente. En este caso, el proveedor no aparecerá en el directorio hasta que se apruebe y verifique la solicitud de compra.
Para indicar un proveedor, tienes dos alternativas:
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Seleccionar un proveedor existente
Los compradores no suelen conocer el nombre exacto de los proveedores y pueden indicar un nombre temporal. Podrás relacionar este proveedor propuesto a un proveedor existente.
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Crear un nuevo proveedor
Si el proveedor indicado no existe en la base de datos, puedes crearlo rellenando este formulario.
Desactivar un proveedor
Si deseas dar de baja a un proveedor con el que ya no trabajes, puedes desactivarlo en cualquier momento.
Cuando desactives un proveedor, este dejará de ser visible al crear una solicitud de compra o al procesar una nueva factura.
Aunque esté desactivado, el historial de compras anteriores con este proveedor seguirá estando disponible en todo momento.